или присоединиться к команде Фальконри®
на еженедельную рассылку независимой аналитики финансовых рынков
Советы, которые приносят и сохраняют деньги
-
Экономист, предприниматель, основатель бренда финансового консультирования «Фальконри ®»
-
Инвестиционный советник в реестре Банка России №217, профессиональный участник рынка ценных бумаг, член саморегулируемой организации АМИКС
-
Финансовый консультант (7.0 уровень квалификации)
-
Налоговый консультант, Член Палаты Налоговых Консультантов
-
Квалифицированный инвестор
-
Автор стратегий автоследования. Перейти к стратегиям
-
Опыт на рынке ценных бумаг с 2008 г.
-
Специалист по брокерско-дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению инвестиционными фондами
-
Значительный опыт работы в органах исполнительной власти и на госслужбе
-
Женат, отец троих детей
-
Более семи лет жизни за рубежом (Кипр, Мексика)
РАСКРЫТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ согласно требованиям указания Банка России от 28 декабря 2015 г. № 3921-У “О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг”
Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального
участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке
(при наличии двух последних), или фамилия, имя, отчество
(при наличии последнего) профессионального участника рынка
ценных бумаг – индивидуального предпринимателя
Индивидуальный предприниматель Соколов Максим Евгеньевич
(Фальконри Инвестментс, Falconry Investments)
Дата раскрытия: 30.03.2023.
Период актуальности: действует по настоящее время.
Идентификационный номер налогоплательщика
502912959909
Дата раскрытия: 30.03.2023.
Период актуальности: действует по настоящее время.
Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг
+7 999 9852112 (телефон)
Дата раскрытия: 30.03.2023.
Период актуальности: действует по настоящее время.
Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг
mesokolov@falconryinvestments.ru
Дата раскрытия: 30.03.2023.
Период актуальности: действует по настоящее время.
Сведения о факте (фактах) внесения записи о лице в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг или о факте внесения сведений о лице в единый реестр инвестиционных советников, и ссылка на официальный сайт Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для подтверждения сведений о выданной (выданных) лицензии (лицензиях) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) сведений о включении юридического лица либо индивидуального предпринимателя в единый реестр инвестиционных советников
30.03.2023 запись №217 о включении в единый реестр инвестиционных советников.
Дата раскрытия: 30.03.2023.
Период актуальности: действует по настоящее время.
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, инвестиционных советников (далее – СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения
Принят в члены саморегулируемой организации
Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (СРО АМИКС)
Дата раскрытия: 30.03.2023.
Период актуальности: действует по настоящее время.
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии)
Договор об инвестиционном консультировании
Актуально с 30.03.2023 по наст. время
Положение об определении инвестиционного профиля клиента
Актуально с 30.03.2023 по наст. время
Декларация об общих рисках на рынке ценных бумаг
Порядок рассмотрения обращений ИП Соколов
Дата раскрытия: 30.03.2023
Период актуальности: действует по настоящее время.
Прочая информация
По состоянию на текущую дату Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в налоговый орган не предоставлялась.
По состоянию на текущую дату Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составлялась.
Расчет собственных средств по состоянию на текущую дату не составлялся.
Фактов технических сбоев и фактов возобновления работоспособности в автоматизированных системах ИП Соколов М.Е. не зафиксировано.
Судебные споры с участием ИП Соколов М.Е. отсутствуют.
Дата раскрытия: 30.03.2022
Период актуальности: действует по настоящее время.
Предоставление информации получателям финансовых услуг
в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных
советников
Миссия
Цели
Принципы и ценности
Наши рекомендации свободны от заинтересованности в продаже продуктов и услуг финансовых организации. Мы не принимаем какие-либо комиссии и вознаграждения
Наш абсолютный приоритет - защита и сохранение сбережений. Мы гарантируем пониженный риск в наших решениях
Приложим все усилия, чтобы Ваши вложения справедливо вознаграждались и получали доход
При необходимости ведем рукописные бумажные книги, чтобы свести к минимуму вероятность утечек данных по электронным каналам
Профессионализм
Давать обоснованные рекомендации в отношении сбережений, инвестиций и конкретных жизненных обстоятельств - это наша главная и единственная работа. Мы постоянно отслеживаем тенденции на рынке, чтобы предоставлять Вам только качественные решения
В любой сделке мы всегда на Вашей стороне, подбираем инструменты и решения, которые подходят именно Вам
Вы всегда получаете объективную оценку возможности достижения Ваших целей. Мы стараемся быть максимально доступными, чтобы ответить на все Ваши вопросы
Выстраиваем отношения с клиентами с прицелом на Ваше сопровождение на деситялетия вперед. Несем ответственность за наши рекомендации, а зарабатываем только, если Вы получаете пользу
Как это работает?
ГАРАНТИЯ ФАЛЬКОНРИ® - ЕСЛИ ВАС НЕ УСТРОИЛО КАЧЕСТВО УСЛУГИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЕРНУТЬ УПЛАЧЕННЫЕ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ СРЕДСТВА
Услуги и цены
60 тыс. руб.
Составление личного финансового плана (помощь в постановке финансовых целей, сведение к минимуму рисков их достижения, составление и заполнение таблицы ЛФП, формирование инвестиционного портфеля, консультации по общим финвопросам) Включает не менее 3 личных встреч*.
300 тыс. руб. в месяц
Персональное сопровождение советником физического лица. Полное покрытие по всему спектру вопросов личных финансов, финансового планирвоания и управления капиталом ФЛ, индивидуальный подбор финансовых инструментов и продуктов, включая доверительное управление, представительство перед всеми финансовыми организациями, услуги Family Office, составление справок и деклараций, сопровождение портфелей ЦБ, индивидуальные инвестиционные и финансовые рекомендации по необходимости.
30 тыс. руб.
Составление портфеля ценных бумаг под задачу клиента. Включает не более 2-х личных консультаций.
0,5% от стоимости активов
Сопровождение портфеля ценных бумаг на 1 год и более. Включает регулярное получение ИИР, не более 2-х личных консультаций в течение года.
от 10 тыс. руб.
Инвестиции в драгметаллы и бриллианты.
От 50 тыс. руб. в год
Инвестиции в недвижимость. Подбор объекта инвестирования на рынке российской и зарубежной недвижимости. Получаете сравнительный анализ не менее 3-5 объектов инвестирования, а также мотивированную рекомендацию в отношении посреднических/ риэлторских контор и застройщиков.
от 5 тыс. руб.
Индивидуальная финансовая консультация/ИИР (конъюнктура финансовых рынков, разбор конкретного инструмента, налоговый вопрос, связанные с операциями на рынках ценных бумаг, а также подбор пенсионного плана, страхования жизни, ПИФ, объекта недвижимости, брокера и т.п.)
15 тыс. руб.
Заполнение налоговой декларации
В случае досрочного прекращения договора на сопровождение ЛФП или портфеля ЦБ сумма вознаграждения по договору в год расторжения рассчитывается как:
Вознаграждение консультанта = 0,005*A*t/365,
где А – величина портфеля, в руб.
t - Количество полных дней действия договора на сопровождение портфеля или личного финансового плана
Госслужащим и военнослужащим
Для госслужащих
- Ваш статус не повод отказываться от Ваших финансовых целей и их ускоренной реализации!
- Формирование инвестиционных портфелей и личных финансовых планов из законодательно разрешенных инструментов во избежание нарушений нормативных актов, регулирующих Вашу работу
- Помощь в заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Выберете инвестиции, которые поддержат Ваш особый статус в Обществе
Для военнослужащих
- Ваша важная для страны роль заслуживает законного использования всего спектра разрешенных финансовых инструментов инвестирования для достижения жизненных целей Вашей семьи
- Когда Ваша профессия – рисковать жизнью, Ваш долг – поддержать и финансово защитить всех членов Вашей семьи, даже если Вас не окажется рядом
- Оптимальные решения для нерегулярного поступления доходов, в частности в периоды между командировками
Пенсионные накопления
- Никогда не рано и не поздно начать формировать капитал для своего обеспечения в старости!
- Выбор наилучших пенсионных планов в России и за рубежом
- Альтернативные варианты долгосрочных консервативных вложений
- Используйте лучшие возможности пенсионной реформы в России в 2024 г.
Социальные и экологические проекты
В Фальконри ® мы следуем духовной стороне нашего развития и стараемся внести свой посильный вклад в укрепление богатого культурного наследия нашей страны путем возрождения традиций соколиной охоты. В данном элитарном занятии мы черпаем вдохновение, берем философские основы нашей профессии и направляем часть заработанных средств на цели данного проекта.
Скоро здесь появятся более подробные отчеты, а пока мы предлагаем посетить Вам с семьей и друзьями Центр соколиной охоты К.Соколова в Подмосковье.
- По вопросам сотрудничества по социальным проектам пишите на почту falconryinvestments@mail.ru