Сопровождение личного финансового плана
Сопровождение личного финансового плана с экспертом позволит вам принимать осознанные финансовые решения, избегая ошибок и максимизируя свои финансовые возможности.
Экспертное сопровождение личного финансового плана
Эксперт по сопровождению личного финансового плана может оказать существенную помощь в достижении финансовых целей и обеспечении финансовой устойчивости.
Сопровождение личного финансового плана
Проводится встреча для интервьюирования, риск-профилирования, обсуждения целей клиента, его ожидания по доходности и риску, горизонта инвестирования.
Количество консультации: 4 в формате онлайн\оффлайн
Результат
Регулярное получение ИИР по ТКС или на бумаге, 4 финансовые консультации, включая выбор страховых и пенсионных планов
Стоимость
0,5% от стоимости активов портфеля в год
Срок оказания услуги
1 календарный год
Для чего необходимо сопровождение ЛФП?
Инвестирование может быть сложным. Раскроем перед вами мир инвестиций, снизим риски и поможем выбрать стратегию, соответствующую вашим целям.
Индивидуальное инвестирование
Поможем выбрать наилучшие варианты для вашего портфеля и разработаем стратегию, гарантирующую стабильный доход и минимизацию рисков.
Планирование пенсии
Поможем вам создать устойчивый план пенсионных накоплений, чтобы вы могли наслаждаться старостью, не беспокоясь о финансовой стороне жизни.
Управление долгами и бюджетом
Разработаем план управления долгами и бюджетом, который поможет вам вернуть финансовую устойчивость.
Страхование и защита
Поможем вам выбрать подходящие страховки, минимизируя финансовые риски.
Основные преимущества сопровождения
Многолетний опыт в сфере финансов и инвестиций, а также в смежных отраслях
Создаем уникальные стратегии, учитывая ваши уникальные потребности и цели
Ценим долгосрочные отношения с нашими клиентами и работаем на основе прозрачности и доверия
Есть финансовый план и необходимо его сопровождение?
Проведем анализ вашего текущего финансового состояния, определим ваши финансовые цели и предложим инвестиционные инструменты, которые наиболее соответствуют вашим целям и рисковым предпочтениям.
Ваш надежный финансовый консультант
Соколов Максим Евгеньевич
Предприниматель, основатель бренда финансового консультирования «Фальконри», имею опыт на рынке ценных бумаг с 2008 года и значительный опыт работы в органах исполнительной власти и госслужбе. Женат, отец троих детей.
- Инвестиционный советник в реестре Банка России №217, профессиональный участник рынка ценных бумаг
- Финансовый консультант (7.0 уровень квалификации)
- Налоговый консультант, Член Палаты Налоговых Консультантов
- Квалифицированный инвестор
- Специалист по брокерско-дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению инвестиционными фондами
- Член саморегулируемой организации профучастников СРО АМИКС
Популярные вопросы при консультировании и разработке личного финансового плана
Основная цель личного финансового планирования заключается в том, чтобы помочь людям достичь финансовой стабильности и уверенности в будущем, определив свои финансовые цели и разработав план действий для их достижения.
В личный финансовый план должны входить компоненты, такие как цели, бюджет, сбережения, инвестиции, управление долгами, налоги и страхование.
При составлении личного финансового плана можно использовать различные виды инвестиций, такие как акции, облигации, инвестиционные фонды, недвижимость и другие.
Какие стратегии управления долгами могут быть использованы при разработке личного финансового плана?
При разработке личного финансового плана можно использовать стратегии управления долгами, такие как погашение долгов с наивысшей процентной ставкой в первую очередь, рефинансирование долга, снижение расходов и т.д.
При выборе инвестиционных инструментов для личного финансового плана следует учитывать риски, такие как рыночный риск, инфляционный риск, кредитный риск, валютный риск и т.д.
Для установки целей для личного финансового плана необходимо определить свои финансовые потребности и желания, определить сроки достижения целей, а также учесть свои финансовые возможности.
Для управления расходами при составлении личного финансового плана можно использовать инструменты, такие как бюджетирование, контроль расходов, снижение издержек и т.д.
При составлении личного финансового плана можно использовать налоговые стратегии, такие как использование налоговых льгот, оптимизация налогообложения доходов и т.д.
Консультант по финансовому планированию может помочь вам определить свои финансовые цели и потребности, разработать персонализированный финансовый план, подобрать оптимальные инвестиционные инструменты, помочь в управлении долгами и контроле расходов, а также предоставить рекомендации по налоговому планированию и страхованию.
Личный финансовый план следует обновлять по мере необходимости, например, при изменении финансовых целей, изменении доходов или расходов, изменении налогового законодательства, изменении рыночной ситуации и т.д. Обычно рекомендуется обновлять план не реже одного раза в год.
Статьи по теме:
