Кейс #6
Зарубежная дача для государева мужа
Исходные данные
Виктор из г. Москвы, 45 лет, топ-менеджер одной из российских государственных корпораций намеревался приобрести недвижимость за рубежом. Размер требуемых накоплений – эквивалент порядка 200 тыс.долларов США.
Обратился к советнику для формирования требуемых накоплений и получения регулярной валютной доходности. При этом в своем запросе отразил необходимость избежать возможного конфликта интересов в силу занимаемой должности.
Риск-профиль
умеренный
(риск 10%)
Первоначальная сумма
85 000
долларов США
Срок
с июля 2013 г
Что сделано?
Структура портфеля
Иностранный биржевой фонд (ETF) iShares Core S&P 500 – 65%
ETF SPDR Gold Trust– 30%
iShares MSCI Switzerland ETF – 5%
+ ежемесячные пополнения на 300 долларов США.
Результаты и графики
По состоянию на начало марта 2023 г. стоимость портфеля составила 203339,57 долларов США, среднегодовая доходность портфеля составила 7,5 % годовых в валюте.
При этом благодаря учету налогового фактора при отборе активов фондов удалось воспользоваться налоговой льготой по российским законам и снизить налог на более чем 14 тыс.долларов США за весь период. Максимальное использовании российской инфраструктуры позволила избежать блокировок денег клиента.
Может стоит рассмотреть вариант инвестиционной недвижимости?
Услуги для каждой ситуации
В каких случаях необходима консультация?
Позвольте нам стать вашими надежными партнерами в достижении ваших целей
Определим Ваши инвестиционные цели и подберем подходящую портфельную стратегию.
Поможем снизить риски, связанные с инвестициями, и предоставим информацию о различных инвестиционных активах и их потенциальной доходности.
В итоге вы получите, оптимальный портфель, который соответствует вашим инвестиционным целям, рисковым предпочтениям и помогает достичь финансового успеха.
Ваш надежный финансовый консультант
Соколов Максим Евгеньевич
Предприниматель, основатель бренда финансового консультирования «Фальконри», имею опыт на рынке ценных бумаг с 2008 года и значительный опыт работы в органах исполнительной власти и госслужбе. Женат, отец троих детей.
- Инвестиционный советник в реестре Банка России №217, профессиональный участник рынка ценных бумаг
- Финансовый консультант (7.0 уровень квалификации)
- Налоговый консультант, Член Палаты Налоговых Консультантов
- Квалифицированный инвестор
- Специалист по брокерско-дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению инвестиционными фондами
- Член саморегулируемой организации профучастников СРО АМИКС
Статьи по теме:
