Персональное сопровождение советником физического лица
Инвестсоветник возьмет на себя решение вопросов личных финансов, финансового планирования и управления капиталом, произведет индивидуальный подбор финансовых инструментов и продуктов, включая доверительное управление, будет представлять Ваши интересы перед всеми финансовыми организациями на основе нотариальной доверенности, окажет услуги Family Office, займется составлением справок и деклараций, и, естественно, сопровождением Вашего инвестиционного портфеля. Вы всегда сможете обратиться за индивидуальными инвестиционными рекомендациями и финансовыми консультациями в случае необходимости.
Персональное сопровождение советником
Проводится собеседование для уточнения финансовых целей, текущих задач, отношения к риску, ожидаемой доходности.
Количество консультаций: по необходимости
Результат
Ежемесячный отчет о проделанной работе
Стоимость
300 тыс.руб/месяц
Срок оказания услуги
календарный месяц
Советы, которые приносят и сохраняют деньги
Соколов Максим Евгеньевич
Предприниматель, основатель бренда финансового консультирования «Фальконри», имею опыт на рынке ценных бумаг с 2008 года и значительный опыт работы в органах исполнительной власти и госслужбе. Женат, отец троих детей.
- Инвестиционный советник в реестре Банка России №217, профессиональный участник рынка ценных бумаг
- Финансовый консультант (7.0 уровень квалификации)
- Налоговый консультант, Член Палаты Налоговых Консультантов
- Квалифицированный инвестор
- Специалист по брокерско-дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению инвестиционными фондами
- Член саморегулируемой организации профучастников СРО АМИКС
