Сопровождение
портфеля ЦБ

Сопровождение портфеля ценных бумаг с экспертом позволяет инвесторам более осознанно подходить к управлению своими инвестициями, максимизировать доходность и управлять рисками на финансовых рынках.

Экспертное управление портфелем ценных бумаг

Сопровождение портфеля ценных бумаг – это процесс профессионального управления инвестициями в различные виды ценных бумаг, такие как акции, облигации, инвестиционные фонды и другие финансовые инструменты. Этот процесс осуществляется с целью максимизации доходности портфеля при оптимальном уровне риска.

Основная цель сопровождения портфеля ценных бумаг – обеспечить инвестора наилучшими возможными результатами, учитывая его финансовые цели, уровень риска, временные рамки и другие параметры.

Сопровождение портфеля ЦБ

Проводится встреча для интервьюирования, риск-профилирования, обсуждения целей клиента, его ожидания по доходности и риску, горизонта инвестирования.

Количество консультации: не менее 2 в формате оффлайн\онлайн

Результат

Регулярное получение ИИР по ТКС

Стоимость

0,5% от стоимости активов портфеля в год

Срок оказания услуги

1 календарный год

Анализ

Проведем анализ инвестиционных целей и текущего состояния, чтобы понять финансовые потребности и риск-профиль.

Стратегия

На основе анализа разработаем инвестиционную стратегию, которая оптимизирует распределение активов в портфеле и будет учитывать потенциальные доходы и риски.

Подбор инструментов

Выберем конкретные ценные бумаги или инвестиционные фонды для включения в портфель, основываясь на стратегии и целях.

Мониторинг

Следим за изменениями на финансовых рынках и влиянием этих изменений на портфель. Анализируем новости, события и тренды.

Ребалансировка

В случае необходимости, корректируем распределение активов для соответствия стратегии.

Сопровождение портфеля ценных бумаг с экспертами рынка

Наша основная задача – обеспечить клиента компетентным и профессиональным управлением его инвестициями, минимизировать риски и достичь наилучших результатов в соответствии с его финансовыми целями.

Максимизируйте прибыль с помощью сопровождения

Мы создадим четкий план действий, чтобы помочь вам принимать обоснованные решения для оптимизации вашего портфеля ценных бумаг.

Разработаем персонализированные инвестиционные рекомендации, учитывая ваши финансовые цели, рискотерпимость и предпочтения.

Советы, которые приносят и сохраняют деньги

Соколов Максим Евгеньевич

Предприниматель, основатель бренда финансового консультирования «Фальконри», имею опыт на рынке ценных бумаг с 2008 года и значительный опыт работы в органах исполнительной власти и госслужбе. Женат, отец троих детей.

Инвестиционный советник в реестре Банка России №217, профессиональный участник рынка ценных бумаг
Финансовый консультант (7.0 уровень квалификации)
Налоговый консультант, Член Палаты Налоговых Консультантов
Квалифицированный инвестор
Специалист по брокерско-дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению инвестиционными фондами
Член саморегулируемой организации профучастников СРО АМИКС

Ответы на популярные вопросы

Что я получу за счет улучшения моего портфеля ценных бумаг?

Улучшение портфеля ценных бумаг позволит вам достичь более сбалансированного соотношения между риском и доходностью. Это может повысить вашу защищенность от рыночных колебаний и помочь максимизировать ваши потенциальные доходы.

Какие шаги следует предпринять для улучшения моего портфеля?

Первый шаг – провести анализ вашего текущего портфеля. Мы рассмотрим его структуру, активы и риски. Затем разработаем персонализированный план действий, включая рекомендации по диверсификации, перераспределению активов и возможным добавлениям новых инструментов.

Какие виды ценных бумаг стоит рассмотреть для улучшения портфеля?

Рекомендации зависят от ваших инвестиционных целей, сроков и уровня комфорта с риском. Мы можем предложить разнообразные инструменты, включая акции различных компаний, облигации, фонды, а также альтернативные инвестиции.

Каково влияние изменения рыночных условий на мой портфель?

Рыночные условия могут оказать сильное влияние на портфель. Наши советники регулярно анализируют рынок и следят за тенденциями. В случае изменений мы можем рекомендовать корректировки стратегии, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам.

Как часто мне следует пересматривать и корректировать свой улучшенный портфель?

Регулярное пересмотрение портфеля важно для поддержания его актуальности. Рекомендуется проводить пересмотр как минимум один раз в полгода или при значительных изменениях в вашей финансовой ситуации или на рынке. Это позволит убедиться, что ваш портфель соответствует ваши текущие цели и потребности.